داستان این فیلم قدیمی درباره‌ی پسری نوجوان به نام محمد است که در یک مغازه‌ی عکاسی کار و زندگی می‌کند. او که به نظر می‌رسد در حال سپری کردن تب و تاب دوران بلوغ است، شب‌ها با عکس‌های زنی که در عکاسی چاپ شده خیال‌پردازی می‌کند و روزها به دنبال دختری می‌رود که در یک نگاه عاشقش شده است. او تصمیم می‌گیرد برای کار کردن در خانه‌ی دختر درخواست بدهد؛ بنابراین با پولی که با زحمت درمی‌آورد، به سر و وضعش می‌رسد؛ کفش‌هایش را تعمیر می‌کند، جوراب‌های نو می‌خرد و با شادی و هیجان به درِ خانه‌ی دختر می‌رود اما روزگار بر وفق مرادش نیست و خانواده‌ی دختر درخواست او را رد می‌کنند. فیلم با نشان دادن زندگی سخت محمد و بزرگ‌ترهایی که نه‌تنها با او همدلی نمی‌کنند، که او را به‌خاطر هیجانات و خیال‌پردازی‌های نوجوانانه‌اش سرزنش و تحقیر می‌کنند، تنهایی محمد را در آغاز دورانی پرآشوب نمایش می‌دهد. داستان فیلم درباره‌ی اولین تجربه‌ها و هیجانات پسری نوجوان است که در حال گذراندن دوران بلوغ است. این موضوع، در دنیای کودکان معنادار نیست؛ هرچند می‌تواند برای نوجوانان بسیار همذات‌پندارانه و قابل ارتباط باشد. مانکنی مقوایی در مغازه‌ی عکاسی هست که لباس کمی پوشیده و حالتی اغواگر دارد. همچنین، چند شخصیت در فیلم سیگار می‌کشند؛ محمد نیز در یک صحنه به نشانه‌ی بزرگ شدن سیگار می‌کشد. تماشای این فیلم برای کودکان زیر ۱۳ سال پیشنهاد نمی‌شود. برای کودکان و نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال هم در صورتی پیشنهاد می‌شود که فیلم را با حضور و همراهی والدین تماشا کنند تا فرصت داشته باشند در صورت نیاز با هم گفتگو کنند.

محمد پسری نوجوان است که در یک عکاسی کار می‌کند. او مغازه را تمیز می‌کند، برای صاحبکارش چای می‌آورد، پادویی می‌کند، عکس‌ها را برش می‌زند و شب‌ها هم در مغازه می‌خوابد. او روزی در خیابان دختری را می‌بیند و عاشقش می‌شود و با خیالش، شب‌ها عکس‌های زن‌ها را برش می‌زند و جای صورت مانکن مقوایی داخل مغازه می‌چسباند. وقتی صاحب‌مغازه متوجه می‌شود او را سرزنش می‌کند و اجازه نمی‌دهد شب در عکاسی بماند. محمد به خانه‌ی برادرش می‌رود که زن دارد. آن‌ها با حضور محمد در خانه راحت نیستند؛ بنابراین برادر به عکاسی می‌آید و برای برگشتن محمد پادرمیانی می‌کند. بعد از بازگشت، محمد که همچنان با خیال رسیدن به دختر زندگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد برای کار کردن در خانه‌ی دختر به آن‌ها درخواست بدهد اما خانواده‌ی دختر درخواست او را رد می‌کنند.

به نظرتان فیلم توانسته بود احساسات عاشقانه‌ی محمد را به‌خوبی نمایش دهد؟ فکر می‌کنید محمد عاشق دختر شده بود؟ شما به چه حالتی می‌گویید عشق؟ تا به حال احساسات عاشقانه را تجربه کرده‌اید؟ فیلم در اوایل دهه‌ی ۵۰ ساخته شده است. تا به حال فیلمی در این حد قدیمی دیده بودید؟ فیلم چه تفاوت‌هایی با فیلم‌های امروزی داشت؟ فضای شهر تهران با شهرهای امروزی چه تفاوت‌هایی داشت؟ سبک زندگی مردم چه تفاوت‌هایی داشت؟