این انیمیشن که به صورت کامپیوتری و بر اساس یک سریال تلویزیونی با همین نام ساخته ‌شده، درباره‌ی پسری به نام لئونارد است که سگی به نام اسپات دارد. اسپات آرزو دارد تبدیل به پسری واقعی شود. او برای این کار همراه لئونارد و مادرش به سفری می‌رود تا نمونه‌ی آزمایشی یک پزشک شود و به آرزویش برای انسان شدن برسد اما طی آزمایش دکتر، اسپات به مردی میانسال تبدیل می‌شود. در طول فیلم می‌بینیم که لئونارد و اسپات با هم به مشکل می‌خورند اما لئونارد به این نتیجه می‌رسد که باید به آرزوهای دوستش احترام بگذارد. دیگر دوستان اسپات هم وقتی می‌فهمند که دوست‌شان در خطر است، کل کشور را سفر می‌کنند تا در کنار او باشند. اسپات برای رسیدن به رؤیایش هر تلاشی می‌کند ولی در نهایت متوجه می‌شود که ارزش او به انسان بودن نیست و نباید بر خلاف قوانین طبیعت عمل کند. او می‌فهمد که فقط در حالت طبیعی خودش و در کنار دوستانی که دوستش دارند می‌تواند خوشبخت و خوشحال باشد. فیلم چند صحنه‌ی ترسناک و خشن دارد؛ چهره‌ی ترسناک مجری تلویزیون و چهره‌ی عصبانی دکتر کرانک و خانه‌ی وحشتناکش و نیز صحنه‌ی غم‌انگیز جدایی اسپات و لئونارد در یک روز بارانی، همگی می‌توانند باعث ترس و دلهره در کودکان کوچک‌تر شوند. تماشای این فیلم برای کودکان زیر ۸ سال پیشنهاد نمی‌شود. برای کودکان ۸ تا ۱۰ سال نیز در صورتی پیشنهاد می‌شود که فیلم را همراه والدین تماشا کنند تا هم احساس امنیت کنند و هم فرصت گفتگو درباره‌ی موضوعات فیلم را داشته باشند.

داستان درباره‌ی پسری به نام لئونارد است که سگی به نام اسپات دارد. اسپات آرزو دارد تبدیل به پسری واقعی شود و برای این آرزویش حاضر است دست به هر کاری بزند. او حتی با پوشیدن لباس بچه‌ها همراه لئونارد به مدرسه می‌رود و بهترین شاگرد کلاس می‌شود. تا این‌که روزی همراه لئونارد و مادرش به جنوب کشور می‌رود تا نمونه‌ی آزمایشی دکتر عجیب‌ و غریبی به نام کرانک شود و به آرزویش برای انسان شدن برسد اما دوستان گربه و پرنده‌اش می‌فهمند که دکتر نمی‌تواند این کار را بکند و برای خبر دادن به اسپات کل کشور را به‌سختی سفر می‌کنند. وقتی به او می‌رسند می‌بینند اسپات به مردی میانسال تبدیل ‌شده، چون حواسش به اختلاف سنی سگ‌ها و انسان‌ها نبوده است. لئونارد تصمیم می‌گیرد نزد کرانک برود و او هم تبدیل به موجودی دیگر شود اما اسپات برای نجات او می‌رود و دوباره خود را تبدیل به سگ می‌کند و به زندگی شادش را با لئونارد، پرنده و سگ ادامه می‌دهد.

آیا تا به حال درباره‌ی رؤیاهای خود با دیگران صحبت کرده‌اید؟ آن‌ها چه عکس‌العملی نشان دادند؟ به نظرتان چرا نباید در امور طبیعت دخالت کرد؟ اگر اسپات یک انسان می‌ماند دچار چه مسائلی می‌شد؟ دوست دارید تبدیل به موجود دیگری شوید؟ فکر می‌کنید زندگی‌تان چه تفاوت‌هایی می‌کند؟