این انیمیشن دوبعدی که قسمت دوم از انیمیشن پری دریایی است، داستان ملودی، دختر آریل است که از پیشینه‌ی مادرش بی‌خبر است و از این‌که مادرش جواب سؤالاتش را نمی‌دهد خشمگین می‌شود. البته کار مادر دلیل دارد؛ این‌که در دریا، جادوگری دریایی منتظر است تا انتقام خواهرش را از ملودی بگیرد. ملودی بی‌اجازه به دریا می‌رود و با فریب مورگانا شروع به همکاری با او می‌کند. وقتی با کمک ملودی، مورگانا به قدرت جادویی دست پیدا می‌کند و نیات حقیقی‌اش را نشان می‌دهد، ملودی که متوجه اشتباهش شده، سعی در بازگرداندن عصای جادویی به پدربزرگش دارد. پدر و مادر و دوستان دیگرش به کمکش می‌آیند و با فداکاری آن‌ها و شجاعت و جدیت ملودی، عصای جادویی را به پدربزرگ برمی‌گردانند. فیلم بر اهمیت اعتماد و حمایت خانواده تأکید می‌کند. برخی صحنه‌های فیلم می‌تواند برای کودکان ترسناک باشد؛ مانند کوسه‌هایی که حمله و تعقیب می‌کنند، مورگانا ملودی را که هنوز نوزاد است بالای دهن یک کوسه نگه می‌دارد، ملودی در یک قفس زیر دریا در آستانه‌ی خفه شدن است. تماشای این فیلم برای کودکان زیر 6 سال پیشنهاد نمی‌شود. برای کودکان 6 تا ۸ سال هم در صورتی پیشنهاد می‌شود که فیلم را با حضور و همراهی والدین تماشا کنند تا هم احساس امنیت کنند و هم فرصت داشته باشند در مورد موضوعات ترسناک فیلم با هم گفتگو کنند.

آریل و اریک تولد نوزاد دخترشان، ملودی را روی کشتی جشن گرفته‌اند. سر و کله‌ی مورگانا، خواهر اورسلا، جادوگر دریا پیدا می‌شود و ملودی را تهدید می‌کند. آریل و اریک وحشت‌زده سعی دارند ملودی را از دریا و این واقعیت که مادرش پری دریایی است، دور نگه دارند. حتی بین قصر و دریا دیواری می‌کشند و ملودی را از رفتن به دریا منع می‌کنند؛ تا این‌که ملودی بی‌اجازه با قایقی به دریا می‌رود و مورگانا او را پیدا می‌کند و او را تبدیل به پری دریایی می‌کند و به او می‌گوید طلسم می‌تواند دائمی شود؛ به شرط این‌که ملودی چوب سه‌شاخه‌ی ترایتون را برایش بیاورد. ملودی که نمی‌داند ترایتون پدربزرگش است و مورگانا شخصیتی منفی است، این کار را انجام می‌دهد. آریل و اریک و اسکاتل و ترایتون مداخله می‌کنند و در نهایت، چوب‌دستی را پس می‌گیرند و ملودی را نجات می‌دهند.

کجای فیلم برای شما ترسناک بود؟ کجای فیلم برایتان ناراحت‌کننده بود؟ آیا وقتی دارید چیز ترسناکی نگاه می‌کنید، فکر این‌که «همه چیز درست می‌شود» برایتان آرامش‌بخش است؟ چرا گاهی دومین قسمت از یک کارتون، به خوبی قسمت اولش نیست؟ به نظرتان چرا قسمت دوم را تولید کرده‌اند؟ ملودی در پی عدم سازش با مادرش از خانه فرار می‌کند و راهی دریا می‌شود. به نظر شما او راه درستی را انتخاب کرد؟ شما اگر جای او بودید چه راهی را انتخاب می‌کردید؟